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Frank, hermano gemelo de un agente herido, investiga la muerte del inventor de un combustible sólido.
Murcia, España. Andrés, un anodino comerciante, propietario de una librería, decide hacer un viaje a París, donde vive su amigo Armando.
A su llegada a Madrid, el compositor alemán Franz es confundido con un contrabandista. La policía asigna a un agente femenino para que le vigile.
